De la cotización al cobro, sin volver a capturar
Cotizar con las tarifas reales del negocio, facturar sin recapturar y cobrar con recordatorios que salen solos.
Qué hacemos
Cotizar, facturar y cobrar son tres pasos del mismo trámite y en la mayoría de los negocios viven en tres lugares distintos. Construimos el sistema que los une.
Cada implementación parte de cómo cotiza ese negocio: sus tarifas, sus variables, sus condiciones y sus descuentos. Sobre eso se arma la cotización con su formato, la conversión a pedido y a factura sin volver a teclear, y el seguimiento de cobranza con recordatorios por el canal donde el cliente sí responde.
Cada documento nace del anterior, así que la cotización, el pedido y la factura hablan del mismo trato y la información se captura una sola vez.
Qué incluye
- Cotización con sus variables
- Tarifas, volúmenes, zonas y condiciones del negocio, aplicadas sin calcularlas a mano.
- Formato propio
- La cotización sale con la imagen y las condiciones comerciales del negocio.
- Conversión a pedido y factura
- Lo aprobado avanza al siguiente documento sin recapturar datos.
- Recordatorios de cobro
- Salen antes y después del vencimiento, por el canal donde el cliente contesta.
- Estado de cuenta por cliente
- Qué debe, desde cuándo y qué se le ha cotizado, en una sola vista.
- Conexión con facturación
- Se integra con el sistema de facturación electrónica que el negocio ya utiliza.
Cuándo sirve
- Negocios que cotizan a la medidaCada cotización requiere cálculo, y ese cálculo hoy depende de una o dos personas.
- Venta a créditoEl cobro necesita seguimiento propio y no puede depender de que alguien revise la lista.
- Tarifas por volumen o zonaEl precio cambia por cliente, por cantidad o por distancia, y hoy se consulta en una tabla aparte.
- Equipos administrativos chicosUna o dos personas sostienen cotización, facturación y cobranza a la vez.
Detalle técnico
- Cotizador a medida cuando hay cálculo, dimensionamiento o tarifas que no caben en una plantilla
- Sobre el sistema actual cuando ya existe y solo hay que conectarlo
- Facturación electrónica y timbrado de CFDI
- ERP y sistema contable
- Bancos, para conciliar lo que ya entró
- WhatsApp y correo para los recordatorios de cobro
- El tarifario con sus variables y sus excepciones
- Acceso al sistema de facturación
- Quién autoriza descuentos y crédito
También se le llama Order to cash · Cotizador · Facturación automatizada · Cobranza automatizada
¿Cuánto tardas hoy en sacar una cotización?
Empieza con un diagnóstico. Sales sabiendo qué construir y en qué orden.