El CRM que el equipo sí usa todos los días
Implementación, rescate o integración, según el punto en el que esté el negocio.
Qué hacemos
Un CRM es el lugar donde vive cada oportunidad: quién la trajo, en qué va y cuál es el siguiente paso. Lo implementamos desde cero, lo rescatamos cuando ya existe y nadie lo usa, o lo conectamos con el resto de la operación cuando ya funciona.
Cada proyecto parte de cómo vende el equipo hoy, no de cómo debería vender. Sobre eso se define el proceso, se migra lo que vive en hojas de cálculo y libretas, se configuran solo los campos que alguien va a llenar de verdad, y se capacita al equipo que lo va a usar todos los días.
La primera campaña se corre sobre la base que ya existe: los clientes que compraron y a los que nadie ha vuelto a contactar. Es la que da resultado en semanas, y la que hace que el equipo vea para qué sirve el sistema.
Qué incluye
- Definición del proceso
- Las etapas reales por las que pasa una venta en ese negocio, no una plantilla genérica.
- Migración de la información
- Lo que hoy está en hojas de cálculo, libretas y correos entra ordenado y sin duplicados.
- Configuración a su forma de vender
- Solo los campos que alguien va a llenar, y las automatizaciones que el equipo va a agradecer.
- Capacitación del equipo
- Con sus propios casos, no con datos de demostración.
- Tablero comercial
- Qué hay abierto, qué se movió esta semana y qué lleva demasiado tiempo parado.
- Reactivación de la base
- La primera campaña sobre los clientes que ya compraron, que es la de resultado más rápido.
Cuándo sirve
- No tienen CRMEl seguimiento vive en la cabeza de cada vendedor y en su teléfono. Se implementa desde cero.
- Tienen CRM y nadie lo usaSe paga la licencia y el equipo sigue trabajando por fuera. Se rescata el proceso, se limpian los datos y se vuelve a capacitar.
- Tienen CRM y funcionaSe integra con WhatsApp, el sitio, la facturación y el ERP para que deje de ser una isla.
Detalle técnico
- Se trabaja sobre el CRM que el negocio ya usa; cambiarlo solo se propone cuando el actual impide algo concreto
- Cuando no hay ninguno, se elige por cómo vende ese equipo: Kommo si la venta vive en WhatsApp, Pipedrive o Zoho para equipos chicos, HubSpot cuando ya hay marketing detrás
- WhatsApp, correo y el formulario del sitio
- Facturación y cobranza
- Hojas de cálculo y libretas, para migrar lo que ya existe
- Acceso de administrador al CRM si ya hay uno
- La base actual, esté donde esté
- Cómo vende el equipo hoy, no cómo debería
También se le llama Implementación de CRM · Pipeline comercial · RevOps · Rescate de CRM
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